Unsere Philosophie

Berate Klienten so, wie Du selbst beraten werden möchtest:

ungebunden - aufrichtig - ehrlich - individuell - transparent

nach dem kategorischen Imperativ Immanuel Kants grundlegende Prinzip der Ethik

"Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde."

Der kleine Anleger bekommt nicht weniger, der große erhält keine Bonifikation. Alle erhalten die gleiche Rendite, der kleinste wie der größte Anleger: - Jeder ist gleich am Erfolg des Fonds beteiligt.

Nur so erscheint es uns möglich, uns allen - auch unseren Kindern und Enkeln - eine friedliche, sozial ausgeglichene Zukunft zu ermöglichen. Ein Volk von direkten oder indirekten Aktionären, ein Volk von Eigentümern, denkt unternehmerisch und trägt dazu bei, soziale Frontstellungen und Fehlentwicklungen zu beseitigen.

Wenn alle am Wachstum des Wohlstandes beteiligt sind, ist dies für unser ganzes Land und seine Gesellschaft positiv. Wir sind überzeugt davon, dass dieses Ziel, das Produktivkapital auf eine möglichst breite Bevölkerungsschicht zu verteilen, eine herausragende Aufgabe für alle ist, die wie wir innerhalb unserer Wirtschaftsordnung auch sozial motiviert sind.

Unsere Arbeit für unsere Kunden, die Anleger, beginnt damit, aus den Produkten der ersten Adressen die mittel- und langfristig vielversprechendsten herauszufiltern.

Nur, was diese sachlich fundierte, kritische Prüfung besteht bieten unsere Mitarbeiter unseren Kunden an. Auf der Grundlage dieser ungebundenen Prüfung informieren sie die Kunden im Rahmen einer individuellen Bedarfsanalyse.

Nach dieser Produktprüfung tragen unsere Angebote gleichsam ein Gütesiegel - unter ausschließlicher Beachtung von Rendite - Preiswürdigkeits - und Sicherheitsaspekten.

So praktizieren wir Verbraucherschutz.

Wir empfehlen Aktienfonds in zweierlei Hinsicht: Einmal als Direktanlage, die risikogeminderte Beteiligung am Produktivvermögen vermitteln. Zum anderen mit Versicherungsschutz als fondsgebundene Lebensversicherung, deren Summenwachstum das Wirtschaftswachstum insgesamt widerspiegelt.

Dadurch, dass wir jedem Kunden das Instrument der Anlage in Aktienfonds anbieten, mit dem er an dem Prozess der Vermögensbildung in unserem Lande teilnimmt, entsteht nach unserer Philosophie mehr wirtschaftliche und damit auch mehr soziale Gerechtigkeit.

Das Wohl des Kunden ist das entscheidende Kriterium.

Eine nachhaltige Produktauswahl, die sich auf erstklassige Lösungen konzentrieren kann, ist dafür Grundvoraussetzung.

Gesetzliche Neuerungen und ein unüberschaubares Produktangebot machen es heutzutage geradezu unmöglich, sich zu orientieren und eine sinnvolle Auswahl für die individuellen finanziellen Bedürfnisse zu treffen.

- Wir sind aufrichtig und sprechen mit unseren Kunden ehrlich über die Erfordernisse unserer Zeit.

- Wir beraten Sie ganzheitlich und beleuchten alle relevanten Komponenten Ihrer persönlichen Finanzplanung.

Damit unsere Produktauswahl transparent bleibt, erklären wir unseren Kundinnen und Kunden im Detail warum wir welches Produkt für das richtige halten und überreichen den individuellen Finanzplan in einem ganzheitlichen Konzept.

Im Gegenzug hoffen wir Ihr Vertrauen zu gewinnen und Ihnen ein Leben lang freundschaftlich mit kompetenter Finanzberatung zur Seite zu stehen.

Konnten wir Ihnen die Vielschichtigkeit unserer intelligenten Finanzplanung vermitteln?

Haben Sie unsere Produktauswahl verstanden?

Fühlen Sie sich sicher und gut aufgehoben?

Genießen Sie das gute Gefühl einer kompetenten und unabhängigen Beratung?

Erst wenn Sie diese Fragen eindeutig mit "Ja" beantworten sind wir zufrieden und wissen, dass wir unserem Anspruch gerecht wurden:

Berate Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest.